8 августа 2013 года – Инвестиционная компания O1 Properties, которая владеет и управляет одним из крупнейших портфелей высококачественной офисной недвижимости в Москве, сообщает о состоявшемся сегодня полном размещении классических рублевых облигаций 1-й серии на общую сумму 6 млрд. рублей ЗАО «О1 Пропертиз Финанс».  O1 Properties выступила поручителем этого займа.

Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости – 1000 руб. Ставка купона по указанным облигациям ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» определена в размере 12% годовых. Купонные выплаты будут осуществляться 2 раза в год. Срок обращения облигаций – 5 лет. По облигациям предусмотрена оферта через три года.

“Мы стараемся диверсифицировать источники финансирования, и такой инструмент как облигации является наиболее оптимальным для O1 Properties  в текущий период времени.  Мы довольны тем, как прошло наше первое размещение – в полном объеме и по нижней границе ставки купона, что демонстрирует высокую оценку и доверие инвесторов. Средства от выпуска облигаций мы планируем направить на снижение долговой нагрузки и дальнейшее развитие компании “, – прокомментировал размещение облигаций Председатель совета директоров O1 Properties Дмитрий Минц.

Техническое размещение состоялось сегодня 8 августа по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Организаторами размещения выпуска стали Банк “Открытие”, совместно с Номос – банком, Райффайзенбанк и Сбербанк КИБ. Агентом по размещению выступает Райффайзенбанк.

1 июля 2013 года рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило долгосрочный кредитный рейтинг инвестиционной компании О1 Properties на уровне «В+» со стабильным прогнозом, а выпуску облигаций ЗАО “O1 Пропертиз Финанс” объемом 6 млрд. рублей был присвоен рейтинг долговых обязательств также на уровне «В+».